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第222章 地量行情再现（第3页）

消息面：

1、AI热度降温纳指100市值蒸发1万亿美元

美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。

2、国有大行集体存款降息：两年期及以上均下调20个基点降幅最大

存款挂牌利率迎来今年首次下调。7月25日，多家国有大行更新了人民币存款利率表。具体来说，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行均将活期存款利率从0.2%下调至0.15%；3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点至1.05%、1.25%和1.35%，两年、三年和五年定期存款挂牌利率均下调0.2个百分点，分别至1.45%、1.75%和1.80%。

3、MLF降息！央行开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作，降息20BP

为维护月末银行体系流动性合理充裕，2024年7月25日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作，操作利率1.7%。此外，以利率招标方式开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.30%，此前为2.50%。同花顺iFinD数据显示，今日有490亿元7天期逆回购到期。

4、中国光伏行业协会王勃华：光伏行业调整宜重宜快鼓励企业兼并重组

5、165项重点任务！长三角地区一体化发展新三年行动计划发布

7月25日，《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》正式发布，提出165项重点任务，涵盖科技创新、产业协同、生态环境保护等九大方面。

计划包括推进张江、合肥国家科学中心合作，支持南京、杭州—宁波创建区域科技创新中心，深化长三角基础研究合作，推动长三角科技创新券互联互通等。

以上就是今天的盘面异动数据回顾和消息面，现在的盘面是没法去看，听说很多股民都亏的不行，早几个月销户的都还在庆幸，场内和米云一样还咬牙坚持的亏的惨不忍睹，米云今年还有8个交易日是年度盈利状态，最近三月也是逐月都是亏损，米云是每天都会看下账户，今天上午收盘是盈利几千，券商下午回落，米云收盘就亏600，不管怎么说也是亏，昨天也是小亏几千，前天亏损最多，超过一万，本月的亏损暂时就是这三天构成，前面半月的盈亏数据基本持平，但作为一个职业股民，米云是不合格的，降低了亏损，但没有创造收益，盈利回撤也没做好，生活开支没有着落，米云估计最多还能挺上三月，再不见收益，就熬不下去了，各方面都比较糟糕，必须要马上出来找份工作对冲了，米云差不多找了近半年的工作，基本上就业机会太少，主要是年龄近奔四，市场给不了多少机会，主要还是全行业的经济不景气，只能乐观咬牙活着，相信天无绝人之路，社会话题不多说，看下机构近期的观点。

东方证券：短期市场做多情绪薄弱，关注泛科技和景气改善方向

东方证券认为，昨日市场全天低开低走，深成指领跌，沪综指盘中一度跌破2900点并创5个多月以来新低，深证成指失守8500点亦创阶段性新低，显示市场仍处于调整探底过程之中。短期来看，市场做多情绪仍然薄弱，风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大，但行业快速轮动的结构性特征仍在延续，从操作角度来看，可关注泛科技等“新质生产力”及景气提升改善方向。

华泰证券：美国大选影响资金轮动至传统科技股

华泰证券表示，此前“特朗普交易”活跃，叠加降息预期回温，美股小盘股和道指上涨。近日美国总统大选不确定性增加，拜登退选，美联社调查显示哈里斯（KamalaHarris）有望正式提名总统候选人。哈里斯提名后，资金或由“特朗普交易”重新轮动到科技板块。

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哈里斯出生于加州奥克兰，曾担任加州总检察长，政治生涯与加州息息相关。目前，领英联合创始人ReidHoffman已公开宣布支持她。市场可能认为此前AI链条上涨过急，如六月下旬英伟达和美光均出现大幅回调，加上大模型或因幻觉问题导致落地低于预期等，资金或开始进入谷歌等传统科技板块。

中信建投：重视科技安全，关注国产软硬件

中信建投表示，党的二十届三中全会顺利召开，公报强调国家安全、重点领域安全以及供应链安全，强调新质生产力和科技发展。基础软硬件的国产化能够有力的保障科技领域自主可控，保障新时代下的数据安全、信息安全，助力中国式现代化安全可控发展。

中信建投认为，公报发布有望推动国产基础软硬件行业发展，从政策、资金、人才等多方面提供支持，助力国家在2029年建国八十周年之际实现公报中的改革任务。

建议关注：1）硬件方面，国产CPU&GPU芯片及服务器、外设打印机等有望同时受益政策催化及产业发展趋势;2）基础软件领域，国产操作系统及数据库在党政、金融等领域稳步加速替换，助力关键行业系统安全;3）应用软件及行业解决方案厂商，如办公软件国产化、以金融为代表的行业信创解决方案厂商也有望持续受益自主软硬件产业新发展。

中金公司：AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口运力芯片等行业均值得关注

中金公司提出，年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年，中金公司认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口运力芯片等行业均值得关注。国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，中金预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。